自动驾驶系列1：洞察产业变革，预见商业新局


随着特斯拉在去年11月的Robotaxi Day上宣布FSD今年有望携手Robotaxi一同进入市场，自动驾驶似乎已经离我们越来越近，有望成为继生成式大模型后下一个爆发的风口，打开全新的万亿级市场。从本篇开始，我们通过一系列文章梳理自动驾驶投资主题下的知识，寻找潜在的投资机会。


作为系列的第一篇，本文将首先介绍关于自动驾驶的基础知识和产业链的变革，随后将重点探索其商业落地的前提条件和潜在模式以及引发的变革。


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目

录

1. 基础知识

2. 产业链变革

3. 配套条件：安全、法规、保险

4. 商业模式



1. 基础知识

根据国际自动机工程学会（SAE），业界对自动驾驶按驾驶员参与程度分为L0-L5六级，是评估和引导自动驾驶发展的重要标准。具体来看，L0到L2阶段均属于辅助驾驶，以驾驶员操作为主，自动驾驶功能主要包括车道偏离预警、自动紧急制动、自适应巡航等。从L3开始，辅助驾驶转向自动驾驶。L3 阶段是条件自动驾驶阶段，可在一定条件下，系统完成所有驾驶操作。到了L4和L5，自动驾驶的条件逐步放开，系统最终实现完全自动驾驶。

当前，L2级辅助驾驶在商业化上已发展成熟，2023年在我国的渗透率达到37%。2019年，特斯拉开始推送NOA（Navigate on Autopilot）功能，可根据地图数据和传感器信息，在高速公路等特定场景下自动驶入、驶出高速公路，自动变道等，接近实现L3。国内品牌也迅速跟进，在L2的基础上推出自家的类似NOA功能，比如蔚来的NOP（Navigate on Pilot），华为的NCA（Navigate Cruise Assist），以及小鹏的NGP（Navigation Guided Pilot）。不过，大多车企会以L2+/L2++等来凸显自身产品功能，以规避监管压力以及潜在的事故责任。

NOA 的出现和逐步成熟标志着自动驾驶从 ADAS(Advanced Driver Assistance System高级驾驶辅助系统)到 FSD(Full Self-Driving完全自动驾驶)的过渡。NOA 分为高速 NOA 和城市 NOA 两种应用场景，其中高速场景相对简单，主要包括自动汇入主路、主路巡航行驶、智能选车道和自动驶离高速等功能。当前多数车企已实现高速NOA，城市NOA则因为城市路况复杂、环境多变等因素而较难突破，当前仅头部车企如特斯拉、华为、蔚小理等实现落地。

以上我们从产品角度对自动驾驶进行了划分，下面来看技术层面的基础架构。实现自动驾驶主要通过四个核心模块：感知、决策、规划、控制。 感知模块主要负责周边信息感知和检测，就像我们人类驾驶员观察周边情况，通过各类传感器（包括摄像头、激光雷达、毫米波/超声波雷达）的输入数据，输出车道线、行人、车辆等的位置和轨迹等信息。